Un blues mestizo

Sid y Chip son unos músicos de Baltimore que huyen del racismo americano y prueban fortuna en Europa en los años treinta. Se unen en Berlín a Hiero, un trompetista joven de gran talento, de raza negra como ellos pero alemán, un Mischling. Con otros tres integrantes organizan una banda de jazz que arrasa en los tugurios berlineses. La llegada del nazismo los disuelve y se marchan a París, donde graban una célebre versión de un himno nazi a ritmo